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据中指研究院发布的报告显示，2023年1-6月，TOP100企业拿地总额5920亿元，拿地规模同比下降10.2%，降幅较上月增加1.84个百分点。TOP100门槛值为17亿元，较上年同期下降3亿元。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为62.19%。

从新增货值来看，华润置地、保利发展、建发房产占据榜单前三位。2023年1-6月，华润置地以累计新增货值927亿元占据榜单第一；保利发展、建发房产紧随其后，累计新增货值规模分别为812亿元和668亿元。TOP10企业2023年1-6月新增货值总额6015亿元，占TOP100企业的37.05%，新增货值门槛为61亿元。

房企拿地分化显著，50家代表企业拿地总额同比降低21.5%。2023年6月，50家代表房企拿地总额同比降低21.5%，环比增长35.9%。6月，深圳、上海、杭州多个热点一二线城市进行了集中供地，优质地块供应带动环比略有增长。具体来看，50家代表企业内部分化显著，头部规模的央国企拿地金额及面积显著多于中等规模企业，如中海、保利发展、招商蛇口(001979)等，6月拿地均有所参与。

2、房企聚焦核心城市头部价值板块，市场分化延续

房企聚焦核心城市头部价值板块，局部城市土拍升温。2023年上半年，全国300城住宅用地推出2228宗成交1622宗，成交规划建面仅为13528.67万平方米，全国300城住宅用地供求规模均降至近十年以来同期最低位，同比分别下降33.8%、31.4%。全国销售承压背景下，房企在核心城市补货意愿增强，北京、杭州等城市多宗地块竞拍至最高上限，部分地块创下近几年土地参拍企业数量记录。值得注意的是，在市场筑底修复的阶段，“安全性、流动性、收益性”都较为确定的核心城市优质地块，是房企“抢地、争夺”的重心。这类地块周边供地稀缺性较强,未来去化速度有保障，市场预期较好。

除核心城市土拍保持一定热度外，多数城市土拍未有转暖迹象，土拍分化现象加剧。北京、上海、杭州、合肥地价上限成交占比均在五成以上；广州、青岛、济南、苏州、天津、福州核心区地块企业参与度高，而非核心区地块多底价成交，板块间分化明显；以苏州为例，2023年出让地块中，8宗触顶摇号，8宗溢价成交，其余17宗非核心与近郊地块均底价成交，房企对非核心地块拿地意愿较低，地方国企托底的态势仍未得到改善。而长春、无锡等城市成交地块均底价成交，土拍情绪持续低迷。另外，随着越来越多的企业聚焦在核心城市拿地，一二线城市的土拍竞争也将日益激烈，部分企业拿地或向核心城市近郊及优势三线城市适度下沉。

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